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查看PDF原文公告日期：2023-03-20
上海证券交易所文件上证上审（再融资）〔2023〕115 号─────────────── 关于亿晶光电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函亿晶光电科技股份有限公司、海通证券股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对亿晶光电科技股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。1.关于认购对象根据申报材料及发行人公告，1）本次募集资金发行对象为发行人控股股东勤诚达投资；2）截至 2022 年 9 月 30 日，勤诚达投资持有公司 21.35% 的股份，质押股份占其持股总数的78.52%，占公司总股本的 16.77%。请发行人说明：（1）勤诚达投资认购资金来源，是否为自有资金，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形；（2）勤诚达投资及其关联方是否承诺从定价基准日前 6 个月至本次发行完成后 6 个月内不存在减持情况或减持计划，如否，请出具承诺并披露；（3）本次发行完成后，勤诚达投资在公司拥有权益的股份比例，相关股份锁定期限是否符合上市公司收购等相关规则的监管要求；（4）勤诚达投资股权质押的价格、质押的原因、资金具体用途、约定的质权实现情形，结合勤诚达投资、发行人实际控制人资信状况及履约能力、市场风险等情况，说明是否存在发行人控股股东、实际控制人股权被强制平仓或质押状态无法解决风险；发行人是否存在控制权不稳定风险，是否建立相应风险防范措施。请保荐机构及发行人律师根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 9 条的要求核查并发表明确意见。2.关于募投项目根据申报材料，1）本次发行股票募集资金总额不超过130,240.00 万元（含本数），其中 7.02 亿元用于投资常州年产5GW 高效太阳能组件建设项目，6 亿元用于补流及偿还有息负债；2）报告期各期，发行人太阳能组件产能利用率为 75.79%、73.53%、54.52%、85.68%；3）2022 年 10 月，发行人控股子公司常州亿晶、全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有限合伙）共同设立滁州亿晶（常州亿晶持股 53.33%，嘉辰基金持股 46.67%，嘉辰基金认缴出资的 7 亿元系“明股实债”），拟通过该公司在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，建设年产 10GW 光伏电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目；一期拟投资 50 亿元，初始由政府代建，后续由发行人回购，不存在业绩约定协议。请发行人说明：（1）结合光伏行业产业政策、市场需求及竞争情况、发行人产能利用率等说明本次募投项目建设的必要性和合理性；（2）结合本次募投项目产品市场容量、公司客户储备、在手订单、公司行业地位等情况说明新增产能规模的合理性及产能消化措施；（3）新建滁州项目的原因及背景、相关建设进度，项目由政府代建、发行人回购的原因；嘉辰基金明股实债的原因及合规性；在需募集资金开展常州项目的情况下，滁州项目资金的具体来源；在本次募投项目已投资 5GW 太阳能组件的情况下，继续扩大光伏组件项目是否存在产能过剩风险。请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。3.关于融资规模及效益测算根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 130,240.00 万元，其中 70,240.00 万元用于常州年产5GW 高效太阳能组件建设项目，截止公司本次申报文件签署日，募投项目处于竣工验收阶段；公司对常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目进行了投资概算；2）本次募集资金中 60,000.00 万元用于补充流动资金及偿还有息负债，截止报告期末，发行人货币资金余额为 413,865.82 万元；3）发行人已对募投项目预计经济效益进行测算。请发行人说明：（1）常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目投资金额具体构成、测算过程，建筑工程费建设单价、设备及软件购置费产品单价、安装工程费率、工程建设其他费用的制定依据及合理性；（2）截至目前本项目已投入资金金额、资金来源、建设进度、未来拟投入情况、募集资金使用安排，项目处于竣工验收阶段的具体情况及合理性，本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额；结合前述情况说明本项目募集资金规模的合理性；（3）募集资金补充流动资金的测算依据，结合公司期末持有大额货币资金、补充流动资金的具体用途、营运资金缺口测算等……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600537股吧 http://600537.h0.cn
公司名称：亿晶光电
股票代码：sh600537
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：浙江
公司全称：亿晶光电科技股份有限公司
英文名称：Eging Photovoltaic Technology Co., Ltd.
公司简介：亿晶光电公司是中国第一家在上海A股上市的纯太阳能电池组件生产企业，是一家专业从事光伏发电产品的研发、生产和销售的高新技术企业，集晶棒拉制、硅片切割、电池制备、组件封装和光伏发电系统为一体，具有年产单(多)晶太阳能电池组件5000MW的生产能力。亿晶...
注册资本：11.9亿
法人代表：杨庆忠
总 经 理：唐骏
董 秘：张婷
公司网址：www.egingpv.com
